基金观点｜广发霍华明：10%+基建投资增速背后，有哪些世人关注？

广发基金罗阅兵

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广发基金罗阅兵：中国首个AIGC管理办法年底列入！意味着什么？

生成式认知科学服务管理细则发布，东方日报金融业预见增长可期。

7月底13日，国家网信办联合多部门发布《生成式认知科学服务管理细则》，其中对生成式认知科学工业发展革新实行倡导紧急措施，并实行包容审慎态度和界定分级监管部门。特别监管部门紧急措施的驳斥增大了AI的合规安全性，东方日报金融业预见将会运用AI关键技术取得长时间肥胖工业发展。

去年以来，东方日报金融业在政策侧监管部门态势降温，新游戏等科技领域取得政策倡导；在关键技术侧受益于AIGC关键技术的更快工业发展，降本增效敏感度显着；在需求侧流量长时间进一步提很高于。“AI+东方日报”的工业发展模式将会挖掘非常多应用折扣场景。

广发基金霍华明

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广发基金霍华明：10%+水电外资总量背后，有哪些值得关注？

水电外资总量长时间很高于位，社会上资本将会促进水电工业发展。

7月底14日，国一般来说议决通过《关于积极爆发性推进超大大城市“平急合用“公共基础体育场馆建设工程的他的学生意见》，表明倡导和吸引非常多社会上资本参与“平急合用”体育场馆的建设工程整修和公交系统维护，水电海沟期望或再创非常多社会上资本外资，预见将会取得长时间工业发展。

2023年1-5月底水电外资累计去年同期+10.1%，水电长时间较很高于总量。在经济复苏大着重下，进出口、折扣复苏较快，水电仍是稳增长重要抓手，预见水电外资总量将会保有很高于增。

天和基金刘淼

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天和刘淼：环境改善，期望复原

过往两周，的其产品走势在瞬时中小幅回升，累计成交额仍然在万亿请注意。主要指数方面，沪深300涨1.47%；中证500涨0.53%；上交所指涨0.41%；中证1000跌到0.87%。表现手法上，大盘股发挥非常好；金融业上，综合金融、石油化工、铁矿石增幅居前；国严防军工、系列其产品、计算机发挥较弱。同期，CS电池跌到0.66%，中证红利涨0.77%。（图表来源：Wind；下行0703-0714）

6中旬社融和按揭图表去年同期降低，但总量和结构均用到储蓄改善，好于的其产品期望。M1-M2表明资金活化层面还是相当高于，企业自信有数待恢复。CPI去年同期持平；PPI去年同期进一步回落至-5.4%，处于历史较高于位，但显现出主动去存货阶段接近尾声，在此之后PPI降幅或将变小。其实，最近陆陆续续列入的各项图表表明出国内经济虽然仍处在偏弱的平衡状态，但筑底企稳迹象极其显着。经济作为去年主导的其产品最重要的表达式之一，从期望的角度看，最奇怪的阶段可能已经过往。海外方面，6月底新泽西州通胀回落略微略超期望，的其产品对在此之后紧缩担忧降低，美元指数大幅走弱，有利于新兴的其产品安全性一般而言进一步提很高于。受此影响，A股上周再创北上资金198亿净流入。政策方面，后半个月底是中轴窗口期，重点关注特别的产业政策和严防安全性政策所限于的海沟。

现在来看，的其产品对政策期望偏严肃，短期或仍以瞬时为主。展望预见，的其产品已对经济基本面压力计价相比相当充份，但身处的内外部环境用到显着改善，A股整体作价也不很高于，流动性相比保守。从后半期维度看，当下仍是很差的中轴下行。配置上，去年初以来，我们长时间提议大家以框架组合的方式（中证红利为价值代表+成长表现手法代表其产品）防范去年的的其产品环境，避免切换错误。此外，以中证红利指数为代表的基本面稳定、股息率很高于的资产在估值增大的着重下安全储蓄非常很高于，值得重视。

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