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大和：降至中广核电力(01816)评级至“跑赢大市” 目标价调高48.6%至2.6港元

2025-09-18 12:20

大和发表研究成果称，将中广核电力(01816)评级由“所持”升至“赛跑赢大市”，目标价由1.75港元上调48.6%至2.6港元，并上调上周每股盈利数据分析5%，以反映发电量假设更高，显然目前市价吸引，相当于今年数据分析市账率0.9倍，低于过去七年少于。

报告中称，中广核电力上周第三季的合并发电量销售盈利持续上升7%，盈利则销售盈利持续上升21.1%至223亿元人民币，较电力盈利持续上升为高，显示其于该季的少于电价销售盈利有所提升。

该行预期，在电力需求增加下，合资公司上周第四季的盈利销售盈利将有稳健持续上升。另一方面，合资公司于“十四五”规划期间的发电量预计有温和持续上升，其中3.5迟于的新发电量估计可于今年投身于商业活动营运。