中信建投：维持东方海外国际(00316)“买进”评级 目标价407港元

长龙建投发布研究计划称，确保东方海外国际(00316)“回购”估价，原定2021-23年营业收入为164.1/206.7/189.6亿美元，下同增100.3%/26%/-8.3%;上年将曾翻倍73/107.2/87亿美元，下同上涨700.3%/46.2%/-22%，对应2.14/1.46/1.8倍，目标价407港元。

长龙建投主要观点如下：

四季度收入新纪录曾达48.80亿美元，下同上涨101.4%

2021年的公司原定四季度赢取直飞收入为48.80亿美元，下同上涨101.4%。受到直飞网络严重拥堵的严重影响，2021年的公司原定第四季度进行货运量185.02万TEU，下同下降16.9%;千分之单箱收入为2637.8美元，下同上涨142.3%。

分直飞来看，跨太平直飞和亚欧拥堵严重，四季度的公司运量下降近25%，运价上涨同样最为显着。2021年年千分之，的公司原定周内总直飞收入为156.81亿美元，下同上涨110.2%;周内进行货运量758.7万TEU，下同上升1.7%;千分之单箱收入为2066.7美元，下同上涨106.7%。

借款人捉襟见肘无相当程度资本税项，将会两年周内股利盈利近50%

的公司借款人捉襟见肘，且无相当程度资本税项工程建设;同时，国资委鼓励上市的公司国有股东合理降低现金收益%，当中远海控持股%超过70%，提高收益有助于国有资本来作大来作强于，故的公司有动力加大派息适度。2020年和2021年年初的公司上年前提全部运用于收益，派息率近100%。根据的公司股利政策当中的目标派息率40%，原定2022、2023年收益数额为42.86亿美元、34.80亿美元，两年周内股利盈利曾达47.9%。

集运供求再加或持续至2022年底，长协价大幅上涨

需求全面性，澳大利亚超市库销比仍处于历史最少位，贸易需求仍有充足的支柱。供给全面性，1)美利坚港口拥堵或将相连2022年;2)原先港口拥堵或将转移至陆上;3)美利坚码头该协会正式拒绝了延长雇主合同一年的建议，2022年谈判期间怠工行为理应。4)澳大利亚卡车司机劳动意愿从未出现波动。2022年欧线长协价或下同上涨2~3倍，美线长协价或翻倍以上上涨，即期价或将确保都将。

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